Personalizado
Cada meta de vida ganha uma estratégia própria, no seu prazo e dentro do que cabe no seu orçamento.
Organizar.
Fortalecer.
Cuidar.
O problema
Você ganha bem, mas o dinheiro não está alinhado com seus objetivos.
A vida financeira roda no automático: contas, investimentos soltos, decisões tomadas na pressa. Sem um plano que conecte tudo, cada objetivo importante fica sempre para depois.
-
Objetivos sem estratégia
Aposentadoria, imóvel, viagem: metas grandes que nunca saem do lugar por falta de um caminho definido.
-
Dinheiro que escapa
Sem controle de orçamento, o que entra some antes de virar patrimônio. E ninguém sabe exatamente para onde foi.
-
Nenhuma proteção montada
Seguros, previdência e sucessão ficam para "um dia". Enquanto isso, o que você construiu segue exposto.
A nossa solução
Um plano feito para a sua realidade, com prazos e estratégia.
Planejamento financeiro é um conjunto de estratégias personalizadas para alcançar seus objetivos com prazos definidos, dentro da sua realidade. Não é um relatório que fica na gaveta: é um planejador ao seu lado, ajustando a rota conforme a vida acontece. Como somos remunerados por uma taxa fixa e não por comissão de produto, o plano existe para os seus objetivos, não para uma prateleira.
Goal Based Planning
Nossa metodologia: o plano parte dos seus objetivos de vida.
Planejador sempre ao lado
Acompanhamento contínuo com um profissional certificado, não um atendimento pontual que acaba na primeira reunião.
Sem conflito de interesse
Não vivemos de comissão de produto. A recomendação nasce do seu objetivo, não da venda.
Consultoria de Investimentos Mais Confiável do Brasil.
O nosso compromisso é com os seus objetivos de vida, não com a prateleira de produtos.
+ R$1 bi
de patrimônio aos nossos cuidados
+500
famílias atendidas em todo o Brasil
NPS 95
de satisfação entre nossos clientes
+400 mil
pessoas impactadas em nossas redes
Como funciona
Da coleta à sucessão, um passo de cada vez.
O planejamento nunca acaba: é um processo contínuo em que o planejador percorre cada frente da sua vida financeira ao seu lado, na ordem que faz sentido para o seu momento.
Planejador sempre ao lado
O planejamento nunca acaba
-
Coleta
-
Plano
-
Objetivos
-
Orçamento
-
Investimentos
-
Previdência
-
Seguros
-
Sucessão
Cada degrau no seu tempo, na ordem que faz sentido para o seu momento. O planejamento é um processo contínuo.
O que acompanhamos
Toda a sua vida financeira, em um só plano.
O planejamento cobre cada frente do seu patrimônio, de forma integrada. Você pode começar por um módulo específico ou organizar tudo de uma vez.
- Check-up
- Perfil
- Orçamento
- Balanço
- Investimentos
- Previdência
- Seguros
- Objetivos
- Sucessão
- Tarefas
- Monitoria
- Trilha
- Relatórios
- Ferramentas
Todo o seu patrimônio em um só lugar.
Com o Meu Plano, você acompanha cada objetivo de vida com meta, prazo e progresso, além de orçamento e investimentos em uma única tela. Via Open Finance, sua vida financeira fica organizada e sempre atualizada, entre uma reunião e outra com o seu planejador.
Sistema integrado ao
Como acompanhamos
Um formato de plano para cada momento de vida.
Do plano pontual para uma decisão específica ao acompanhamento contínuo de toda a vida financeira, existe um caminho que cabe no seu momento. O consultor apresenta o formato ideal na conversa.
-
Consulta
Recomendações específicas para uma decisão pontual, com o diagnóstico da sua situação.
-
Modular
A análise aprofundada de um módulo: orçamento, investimentos, previdência ou outro, com o app Meu Plano.
-
Fast Plan
Um plano rápido e completo para organizar o essencial, com trilha de educação financeira.
-
Preferido
Total Plan
Toda a vida financeira organizada de ponta a ponta, com o planejador sempre ao seu lado.
Sem custo para a primeira conversa. O consultor apresenta o formato e o investimento ideais para o seu caso.
Colhendo os resultados
Quem planeja constrói 4x mais patrimônio.
Com organização, segurança e controle, o patrimônio de quem planeja cresce muito acima de quem decide no improviso. O resultado aparece ano após ano, de forma consistente.
-
OrganizaçãoToda a vida financeira em ordem, num só lugar.
-
SegurançaProteção montada para os imprevistos da vida.
-
ControleCada decisão tomada com clareza e no seu tempo.
Nossa relação é pautada pela confiança
Quem já planeja com a gente.
Empresa que tem o compromisso com o cliente, o que gera confiança. Isso pra mim é fundamental.
JC Juliana Celin Médica, Belo Horizonte-MG A cada dia tenho mais certeza de ter escolhido o parceiro correto para alcançar os meus objetivos.
GS Gustavo Salgado Engenheiro, Curitiba-PR Tenho certeza que a Meu Patrimônio fará a gestão impecável, aprimorando conhecimento e implementando com lisura o investimento estratégico traçado com toda a atenção.
AB Ademir Benedito Empresário, Ribeirão Preto-SP
O próximo passo
A construção de um futuro melhor
começa hoje.
Sem compromisso e sem oferta de produto. Converse com um consultor e descubra o plano ideal para conquistar a qualidade de vida que você merece.
Sede
Escritórios
Consultores
Perguntas frequentes
Ainda com dúvidas?
O básico sobre como funciona o planejamento financeiro.
-
É uma consultoria individualizada, ideal para organizar toda a vida financeira, contando com um planejador sempre ao seu lado. Definimos a estratégia certa para o uso dos seus recursos, com prazos, e acompanhamos a execução ao longo do tempo.
-
Seu patrimônio não é só um número: ele é a conexão entre você e seus objetivos de vida. O planejamento financeiro existe para definir a estratégia ideal de uso dos seus recursos e apoiar sempre as melhores decisões, viabilizando projetos com o uso eficiente do que você tem disponível.
-
Existem formatos diferentes, do plano pontual ao acompanhamento contínuo. Fale com um consultor pelo WhatsApp ou por e-mail (atendimento@meupatrimonio.com) e apresentamos os planos disponíveis, com o investimento ideal para o seu caso.
-
Contamos com planejadores altamente qualificados, que seguem nossa metodologia de excelência (NPS 95), desenvolvida desde 2010 com base em todos os módulos da certificação CFP (Certified Financial Planner).
-
A Meu Patrimônio tem o compromisso de zelar pelas informações dos clientes, com medidas que garantem proteção, privacidade, integridade e confidencialidade dos dados pessoais tratados. Adotamos criptografia ou anonimização de informações sensíveis e exigimos que nossos fornecedores protejam esses dados contra acesso não autorizado. Saiba mais na Política de Privacidade.
-
Não. Somos uma Consultoria de Investimentos autorizada pela CVM. Não recebemos comissões pela venda de produtos, o que nos isenta de conflitos de interesse. Nossa remuneração vem exclusivamente do serviço prestado ao cliente.