Empresa que tem o compromisso com o cliente, o que gera confiança. Isso pra mim é fundamental.
J
Juliana CelinCliente Meu Patrimônio
Quem somos
Cuidamos do patrimônio de famílias com simplicidade e propósito.
Estamos entre as maiores empresas de Planejamento Financeiro e Consultoria de Investimentos do país. Ajudamos famílias a cuidar do seu patrimônio e atingir seus objetivos de vida, de forma simples e humanizada. Entendemos as necessidades de cada pessoa e definimos estratégias personalizadas para planejar a realização dos seus sonhos.
Nossos valores
Quatro princípios que formam a nossa SETA.
São eles que orientam cada decisão, do primeiro contato com um cliente ao dia a dia dentro de casa. Simplicidade, Empreendedorismo, Transparência e Aprendizado: a direção que seguimos, sempre.
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S
Simplicidade
Mantemos o foco no que realmente é essencial, de fácil compreensão e execução. Evitamos complicações, testamos sempre o simples primeiro. Colocamos os clientes no centro das decisões, ouvindo e entendendo cada um.
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E
Empreendedorismo
Agimos como donos, com autonomia e responsabilidade. Temos um senso de urgência sempre ativo para fazermos o mais rápido possível e da melhor maneira possível, sempre com excelência.
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T
Transparência
Procuramos conversas francas e abertas. Respeitamos opiniões divergentes. Abrimos os devidos dados e indicadores com os devidos interessados para basearmos nossa relação em uma confiança recíproca.
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A
Aprendizado
O aprendizado aqui é constante. Acreditamos que ninguém sabe de tudo e, por isso, temos valor como um time. Experimentamos novas ideias e as tentativas mal sucedidas viram lições.
Nossa experiência
Estamos entre as maiores empresas de planejamento financeiro e consultoria de investimentos do Brasil.
+ R$1 bilhão
de patrimônio aos nossos cuidados
+ de 400
famílias atendidas
NPS 95
clientes altamente satisfeitos
+ 400 mil
pessoas impactadas em nossas redes
Nosso time
As pessoas que cuidam do seu patrimônio.
Um time de especialistas em planejamento financeiro, investimentos e educação, reunido por um mesmo propósito: colocar a sua família no centro de cada decisão.
Nossos clientes
Conheça a opinião de nossos clientes.
A cada dia tenho mais certeza de ter escolhido o parceiro correto para alcançar os meus objetivos.
G
Gustavo SalgadoCliente Meu Patrimônio
Tenho certeza que a Meu Patrimônio fará a gestão impecável diante de tantas incertezas que hoje estamos vivendo, procurando aprimorar conhecimento e implementar com lisura o investimento estratégico traçado com toda a atenção.
A
Ademir BeneditoCliente Meu Patrimônio
Meu Patrimônio na mídia
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Vamos conversar sobre o seu patrimônio.
Acompanhe nossos conteúdos, conheça um pouco mais sobre a empresa e o nosso time, e dê o primeiro passo para cuidar do seu futuro financeiro.